※これは、How to make a Salesforce field available in Marketoの翻訳記事です。
SalesforceのフィールドをMarketoで使用可能にする方法
問題: 現在Marketoに存在しないSalesforceのリードフィールドを、Marketoで使用できるようにしたい場合。
解決策:
Salesforceにシステム管理者ユーザーとしてログインします。
Salesforceの設定で、Marketo同期ユーザーが使用しているSalesforceプロファイルを確認します。
[設定] → [ユーザー管理] → [ユーザー] をクリックします。
Marketo同期ユーザーが使用しているSalesforceプロファイルを特定したら、そのプロファイルに対して対象フィールドを表示可能に設定する必要があります。
Salesforceで「フィールドレベルセキュリティ」の設定を使用して、対象フィールドの表示権限を付与します。
Salesforceでの手順:
画面右上の自身の名前をクリック → [設定] → [アプリケーション設定] → [カスタマイズ]
フィールドが所属するSalesforceオブジェクト(例: リード、取引先責任者、取引先、商談)をクリック → [フィールド]
対象フィールドのラベル名リンクをクリックします。
[フィールドレベルセキュリティの設定] ボタンをクリックし、Marketo同期ユーザーが使用しているSalesforceプロファイルの [表示] チェックボックスにチェックを入れます。
重要:
「表示」チェックボックスのみ をオンにする必要があります。
「参照のみ」チェックボックス もオンにする必要があります。
下のスクリーンショットでは、「Backup User」フィールドに対して異なるチェックボックスのオプションが示されていますが、正しく動作するのは「表示」チェックボックスのみがオンになっている組み合わせです。
注意: 一部の標準Salesforceフィールドは、上記の手順を正しく実行してもMarketoと同期されない場合があります。 例えば、取引先オブジェクトの「評価 (Rating)」フィールドなどが該当します。
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