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【Salesforce（Marketo Sync）】リードが作成されてから半年後に取引先になったリードを抽出したい

by shiraishi_schoo 06-16-2024

Marketo上にリードが作成された日を起点として、半年以上経ったリードが「リード→取引先」となった顧客をスマートリストで抽出することは可能でしょうか。「リード→取引先」となった顧客の抽出はできました。半年以上前に作成されたリードの抽出もできました。ただ、今回実現したい条件が「相対時間」を使用しているため、実装方法がわかりません。ご教示いただけるとうれしいです。

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【解決】作成から半年後以降に取引先になったリードを抽出したい

by shiraishi_schoo 06-11-2024

Marketo Syncを使って、Salesforceと連携しています。リードが作成されてから、半年を経過した後に取引先になったレコードの一覧を抽出したいです。スマートリストの条件は、どのように設定すればよいでしょうか。Salesforceのレポートのほうが、Marketoよりも適しているでしょうか。アクティビティログの保持期間が90日のため、半年以上前のデータは「データ値変更」では抽出できないですね。自己解決しました。

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Re: データ値の変更に優先順位をつけるには？

by shiraishi_schoo 06-04-2024

仕様を理解できました。そして、実装もできました。ありがとうございました。

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データ値の変更に優先順位をつけるには？

by shiraishi_schoo 06-04-2024

「部署」のフィールドに特定の用語が含まれる場合、対応する部門を、「部門」フィールドに割り当てたいです。ここで、「2つ以上の用語が含まれる場合、上位の部門を割り当てたい」のですが、実現可能でしょうか。例：部署名が「人事総務部」の場合、「人事部門」に割り当てたい（「総務部門」には割り当てない）

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