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コメントありがとうございます。大変、参考になります。 実は現在、キャンペーンプログラムを組んで、条件を満たした担当者名に合わせてメールアドレス、所属部署、その他の情報をリードに付与しています。ただ、担当者が大幅に増え、キャンペーンプログラムの作り直しが困難になったため、当面、以前、実施していたリストのインポートを考えておりますが、より簡便に行える方法がないかと考えてご質問をした次第です。 もう少し効率よいキャンペーンプログラムを検討するようにします。
最近、クロスセルに取り組みはじめ、複数の情報をMarketoのリードに持たせたいと考えています。具体的には、A、Bの製品群で別々の担当者がいるため、それぞれのリードに製品群ごとに担当者を割り振りたいと考えています。 担当者の情報としては、所属しているグループや担当者のメールアドレス、氏名などをカスタムフィールドにそれぞれ書き込みたいのですが、それら担当者のリストは別途、マスターファイルで管理し、期の切り替えや異動などの際に情報を簡便に入れ替えることができないかと考えています。 現状は、Excelを使用して、それぞれのフィールドの情報を上書きしたcsvファイルを作成し、一括でリード情報の上書きを...