Salesforce の標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで作成されたカスタムフィールドの同期

YuyaIshii
Level 3

Salesforce の標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで作成されたカスタムフィールドの同期

※これは、Syncing Custom Field Created in Salesforce Standard and Custom Objectsの翻訳記事です。

 

Salesforce の標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトで作成されたカスタムフィールドの同期

 

問題
リード(Lead)、取引先責任者(Contact)、取引先(Account)オブジェクトに存在しない Salesforce(SFDC)のカスタムフィールドを Marketo に同期する。

 

解決方法

Salesforce で作成されたカスタムフィールドが リード(Lead)、取引先責任者(Contact)、取引先(Account)オブジェクト に関連付けられていない場合、

Marketo へは同期されません。
デフォルトでは、リード、取引先責任者、取引先オブジェクトのみが Marketo に同期可能 です。

Marketo にカスタムフィールドを同期したい場合は、Salesforce 上でリード、取引先責任者、または取引先オブジェクトに関連付ける必要 があります。

また、Salesforce 環境で作成された カスタムオブジェクト も Marketo で利用できます。
Marketo でカスタムオブジェクトを使用するには、Salesforce 上でリード、取引先責任者、または取引先オブジェクトに関連付ける必要 があります。


Salesforce のカスタムオブジェクト同期に関する詳細は、以下のドキュメントをご参照ください。
SFDC 同期:カスタムオブジェクトの同期


なお、Salesforce のカスタムオブジェクト上のフィールドは、Marketo のリードデータベース内のフィールドとしては表示されません。

ただし、スマートリストやトリガーの条件として、カスタムオブジェクトのフィルターで使用することが可能 です。
詳しくは、以下のドキュメントをご参照ください。
スマートリスト/トリガー制約としてのカスタムオブジェクトフィールドの追加/の削除