Las campañas inteligentes son la columna vertebral de la plataforma Adobe Marketo Engage: son la forma de personalizar su instancia, y un conocimiento profundo de la funcionalidad de campañas inteligentes es lo que diferencia a los usuarios avanzados de Adobe Marketo Engage de los usuarios ocasionales. Pero, ¿cómo empezar con las campañas inteligentes? En este blog, analizaremos en detalle todos los diferentes aspectos de las campañas inteligentes, así como algunos de los mejores consejos para comenzar su recorrido hacia el dominio de Campañas inteligentes.
Campañas inteligentes
¿Qué es una campaña inteligente? Básicamente, las campañas inteligentes son esencialmente programación de bajo código dentro de Adobe Marketo Engage. Se trata de instrucciones de tipo “si esto, entonces eso” que crea para administrar las personas en la base de datos. ¿Qué significa esto? Profundicemos un poco más.
Pestaña Lista inteligente. La pestaña de lista inteligente de una campaña inteligente es la parte “si esto” de la declaración. Aquí es donde definirá qué personas de la base de datos cumplen los requisitos para su campaña inteligente. Puede hacer esto mediante filtros, activadores o una combinación de ambos. Los filtros son simplemente consultas sobre los campos existentes de la base de datos. También hay filtros para datos de actividad (como hacer clic en vínculos de correos electrónicos o visitar páginas web) y datos de objetos personalizados. Los filtros son verdes y tienen este aspecto:
Los activadores escuchan cambios en la base de datos (cambios en el valor de los datos, cambios en la membresía del programa, etc.). Los activadores son de color naranja y tienen este aspecto:
Cuando usa un activador en su campaña inteligente, siempre está habilitado o deshabilitado, y no se puede programar, mientras que cuando usa solo filtros, su campaña debe programarse para que se ejecute en determinados momentos. Profundizaremos en más detalles sobre esto cuando lleguemos a la pestaña de programación. Para ser apto para una campaña con varios activadores, la persona solo necesita cumplir los requisitos para uno de los activadores. Al combinar filtros y activadores, la persona deberá cumplir los requisitos para uno de los activadores, así como para los filtros, dependiendo de la lógica de filtro que haya establecido. Es importante tener en cuenta que la lógica de filtrado de las campañas inteligentes activadas solo se aplica a los filtros y no a los activadores. También es importante tener en cuenta que, si bien esta pestaña se llama Lista inteligente y tiene muchas de las mismas funciones que el objeto Lista inteligente, se trata de dos objetos fundamentalmente diferentes dentro de Adobe Marketo Engage. Profundizaremos en esta cuestión en este blog sobre listas inteligentes.
Pestaña Flujo. La pestaña Flujo de una campaña inteligente es la parte “entonces eso” de la instrucción. Aquí es donde decidirá qué quiere que suceda con las personas que cumplen los requisitos para su campaña inteligente. Hay una gran cantidad de acciones que puede realizar con estas personas, desde cambios en el valor de los datos y cambios en la membresía del programa hasta envío de correos electrónicos y alertas, ¡e incluso actualizaciones de CRM! Una cosa importante que debe tenerse en cuenta con la pestaña Flujo es que los clientes potenciales seguirán los pasos del flujo en el orden en que se colocan dentro de esta pestaña; por lo tanto, pongamos que desea enviarse una alerta a usted mismo cada vez que alguien complete un formulario específico, pero primero desea actualizar un valor de datos y que ese valor de datos se muestre en la alerta. En este caso, es importante colocar el paso del flujo relacionado con el cambio de valor de datos antes del paso del flujo relacionado con el envío de la alerta para asegurarse de lograr el resultado deseado.
Otra parte clave de la pestaña Flujo es la capacidad de establecer opciones dentro de los pasos del flujo. Por ejemplo, supongamos que desea utilizar una campaña inteligente para cambiar a cualquier persona con un valor de país de Canadá a un valor de país de CA, pero no desea cambiar ese valor de datos de ninguna otra persona que esté siguiendo su flujo. Puede utilizar la función Opciones para lograr esto:
Pestaña Programación. Esta pestaña le permite activar su campaña inteligente (si tiene activadores dentro de la pestaña Lista inteligente) o programar su campaña inteligente (si está usando solo filtros). Lo primero a lo que debe prestar atención en esta pestaña es al cuadro de configuración Campaña inteligente, que será pertinente tanto para las campañas inteligentes por lotes como para las activadas.
Puede hacer clic en Editar dentro de este cuadro para editar la frecuencia con la que desea que las personas puedan fluir a través de la campaña (tiene la opción de permitir que las personas fluyan a través de la campaña cada vez que cumplan los requisitos, solo una vez o una vez cada hora, día, semana y mes según sus necesidades). También puede decidir si desea pasar por alto los límites de comunicación o bloquear los correos electrónicos no operativos enviados fuera de esta campaña.
Ahora hablemos de otras funciones importantes a las que debe prestar atención en la pestaña Programación para campañas por lotes. Lo primero que debe mirar es el campo Estado de la lista inteligente:
Esto le permitirá saber aproximadamente cuántas personas se espera que realicen la campaña inteligente. Al configurar una campaña inteligente por lotes, debe tener una idea de cuántas personas espera que la revisen y, si este número varía considerablemente de lo que se indica en el campo Estado de la lista inteligente, puede ser una señal de que algo no va bien con los filtros. También le interesará prestar atención al número de personas bloqueadas de los correos electrónicos si está utilizando un paso de flujo relacionado con el envío de correos electrónicos.
Una vez que haya analizado todo esto, es el momento de programar su campaña inteligente. Tiene la opción de ejecutarla ahora o programarla para que se ejecute más tarde seleccionando la opción “Ejecutar una vez”; o bien, puede programarla para que se ejecute en una cadencia específica eligiendo la opción “Programar recurrencia”.
Una vez que haya programado su campaña por lotes, ¡habrá terminado!
Ahora, ¿qué pasa con las campañas activadas? Notará que no hay un estado de lista inteligente con una campaña activada ni tampoco una opción para ejecutar una vez o programar la repetición. Esto se debe a que los activadores, por naturaleza, se desencadenan cada vez que una persona cumple los requisitos y, por lo tanto, no hay cadencia, ni el sistema sabe cuántas personas pueden cumplir los requisitos. Para activar su campaña inteligente activada, ¡simplemente necesita hacer clic en el botón Activar! Puede ser un poco estresante activar una campaña inteligente sin poder comprobar cuántas personas se espera que cumplan los requisitos, por lo que un buen truco que suelo emplear es agregar un filtro en la sección Lista inteligente mediante el que Dirección de correo electrónico es [mi correo electrónico], activar la Campaña inteligente y, a continuación, realizar el comportamiento esperado yo mismo y asegurarme de que la Campaña inteligente se ejecuta. Esta es una buena forma de probar la funcionalidad de la campaña inteligente antes de que esté activa en el sistema. Una vez que esté satisfecho con la funcionalidad después de las pruebas, simplemente elimine el filtro de dirección de correo electrónico que agregó y la campaña inteligente estará activa para el resto del sistema.
Aplicaciones prácticas de las campañas inteligentes
Ahora que hemos entrado en detalles sobre todas las facetas de las campañas inteligentes, ¡está preparado para comenzar con ellas en su propia instancia! ¿Se le está pasando por la cabeza que todo esto es genial, pero para qué debería usarlo? A continuación se incluyen algunas aplicaciones prácticas excelentes de las campañas inteligentes y algunos consejos para comenzar.
Normalización de datos. Cualquiera que administre una base de datos sabe que la higiene de los datos es una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta. Las campañas inteligentes pueden ayudar con gran parte del trabajo manual que solemos hacer a menudo para mantener limpias nuestras bases de datos. Tomemos como ejemplo la normalización de países. Puede crear una campaña inteligente por lotes que se ejecute todas las noches y escuche en la pestaña Lista inteligente para cualquier persona que tenga un valor de país que no se ajuste a su lista aprobada de valores dentro de la sección Lista inteligente. A continuación, en el flujo puede usar opciones para actualizar errores ortográficos comunes o valores incorrectos como se indica a continuación:
Puede usar esta misma idea para limpiar cualquier cosa, desde fuentes de clientes potenciales hasta países, estados e industrias; ¡las posibilidades son infinitas!
Envío de alertas. A la mayoría de los especialistas de marketing, en algún momento, un miembro de su equipo de ventas les ha pedido que envíen alertas cuando el registro de una persona de su propiedad realiza alguna acción específica. Las campañas inteligentes son una forma realmente sencilla de configurar estas alertas de una manera muy automatizada. En la pestaña Lista inteligente, simplemente seleccione los activadores en función de lo que haya solicitado su representante. A continuación, en el flujo, arrastre sobre el paso del flujo “Enviar alerta”, seleccione a quién desea enviársela (puede elegir el propietario del registro o puede escribir direcciones de correo electrónico en la sección “Otros”. Incluso puedes usar tokens dentro de esta sección “Otros”)
Listas inteligentes dentro de campañas inteligentes. Las listas inteligentes son muy versátiles, pero ¿se está preguntando cómo utilizarlas? Uno de mis usos favoritos de las listas inteligentes está dentro de las opciones de las campañas inteligentes. Las opciones son una característica maravillosa que ofrecen mucha flexibilidad dentro de los flujos de su campaña inteligente, pero también pueden ser restrictivas. Solo le permiten llamar a un filtro dentro de la opción, que es donde entran las listas inteligentes. Supongamos que desea usar opciones dentro de los pasos de flujo, pero necesita que las personas cumplan los requisitos de dos filtros para ser aptas para la opción. Lo único que tiene que hacer es crear una lista inteligente con los filtros que le gustaría usar en su elección. A continuación, dentro de la opción, su filtro sería “Miembro de la lista inteligente” con una restricción de “es” y, por último, apuntar a la Lista inteligente que creó con los filtros deseados.
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