■前提
Marketoフォーム付LPで獲得したリード情報の一覧(リスト)をセールス側へ定期的に連携する予定があります。
※フォーム提出が発生するたび アラートを配信する形でなく、一覧(リスト)にまとめての連携となります。
なお、フォームには個人情報入力欄に加えてアンケートを設置しており、アンケート回答はプログラムメンバーカスタムフィールド(PMCF)に格納するようにしています。
セールス側への連携では リード情報+アンケート回答の一覧表示が必要なため、情報取得する場(画面)としては 「プログラムのメンバータブ」を使うほかない認識です。(スマートリスト(SL)では PMCFを表示するよう ビューをカスタマイズできないため、SLでは 本ケースでの情報取得-連携に対応できないと理解しています。)
■アイデア/対応希望:
プログラムのメンバータブに表示されるリード一覧を、SLのように配信登録可能にする
現状「プログラムのメンバータブ」の情報については配信登録(指定した宛先への定期配信)ができません。
そのため、都度 プログラムのメンバータブを開いてはデータをエクスポートし、取得データをセールス側へ配信/連携する という作業が発生します。
連携を自動化し、前述の手間および作業ミスのリスクを無くせるように、本アイデアの実現を希望いたします。
※SLでは配信登録が可能なため 複数SLを配信登録して 定期的に情報取得していますが、非常に有用と感じております。
ぜひ、プログラムのメンバータブでも配信登録できるようにしていただきたいです。
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