リードをラウンドロビンまたはランダムに分配する方法

[YuyaIshii]

※これは、Distribute Your Leads Round Robin or Randomlyの翻訳記事です。

リードをラウンドロビンまたはランダムに分配する方法

概要
Marketo では、リードを営業担当者に分配することができます。

ただし、Marketo はランダム分配のみをサポートしており、ラウンドロビン方式に近い形でリードを均等に配分することが可能です。

前提条件

• 新しいプログラムを作成する
• 子キャンペーンを作成する

 設定手順

1. 作成したキャンペーンの Smart List タブに移動し、Lead is Created トリガーを見つけてドラッグ＆ドロップします。
   ヒント: 営業担当者にリードを割り当てたいタイミングの直前に適したトリガーを使用してください。
   
   
   
   
2. 「SFDC Type is empty」という制約を追加しました。
   これにより、すでに Salesforce に存在するレコードが再割り当てされることを防ぎます。
3. Flow タブに移動し、Change Owner フローステップを見つけてドラッグ＆ドロップします。
4. 営業担当者が 3 人いる場合は、Add Choice ボタンを 2 回クリックします。
   選択肢の数は、ラウンドロビンで分配する営業担当者数から 1 を引いた数に設定します。
   これは、最後の担当者がデフォルト枠に割り当てられるためです。
5. Random Sample を見つけて選択します。
6. 100% を 3 人の営業担当者で分配するため、33% と入力します。
7. 最初の営業担当者を選択します。
8. 残りの選択肢についても、ステップ 4、5、6 を繰り返します。
   デフォルトの担当者も必ず設定してください。
   
   
9. キャンペーンを有効化すると、リードが営業担当者にランダムで分配されるようになります。