※これは、Is It Possible to Assign a Lead Owner during a List Import?の翻訳記事です。
リストインポート時にリードオーナーを割り当てることは可能ですか?
質問:
リストインポート時にリードオーナーを割り当てることはできますか?
回答:
いいえ、できません。
リードオーナーの割り当ては Salesforce の機能であり、Salesforce 内で行う必要があります。
そのため、Marketo でのリストインポート時に直接リードオーナーを設定することはできません。
ただし、Salesforce での割り当てが難しい場合は、Marketo 内で以下の方法を利用することが可能です。
Marketo での対応方法
リードオーナー情報なしでリストをインポートする
まず、Marketo のリードデータベースにリードをインポートします。
この際、インポートする CSV ファイルにはリードオーナーの列を含めないでください。
リードのインポート方法については、以下をご参照ください。
Import a List of Leads from a Spreadsheet into Marketo(リストのインポート方法)
「Sync Person to SFDC」フローアクションでリードオーナーを割り当てる
リストインポートが完了し、Marketo にリードが登録された後、
「Sync Person to SFDC」フローアクションを使用して、Salesforce へ同期すると同時にリードオーナーを割り当てることができます。
詳細については、以下のドキュメントをご参照ください。
Sync Person to SFDC